貯蓄・教育資金・資産運用のご相談｜株式会社ワンストップ│窓口は一つ。お客様の人生をチームで支える

Worry資産運用に対してこんなお悩みや疑問、ありませんか？

資産運用には、「貯める資産運用」と「増やす資産運用」の2種類あります。
リスクがあるかないか、必要な時に引き出せるのかどうか等、違いは様々。

預貯金

投資

そのため、実際に資産運用を行うには使い分けが必要になります。
お客様に合った使い分けを私たちと一緒に考えましょう！

01: ご相談の予約申し込み

お電話・メール・LINE・FAXにてお申込みいただけます。お客様のご都合良い日時をお知らせください。
02: 事前準備

質問したいことや気になること、必要な書類などをご案内いたしますのでご準備ください。
03: ヒヤリング

私たちワンストップのスタッフとお客様のお悩みや希望をヒヤリングいたします。
04: 現状把握

家族構成やお仕事、収入や支出、預金・資産、ローンなど、お客様の現状を確認いたします。
05: 検証・分析

現状でムダや無理がないか、このままの家計で夢や目標がかなえられるかなどを検証します。
06: プラン作成

具体的な改善策を反映させたファイナンシャルプランを作成し、話し合いをしながらよりお客様に合った最適なプランを作り上げます。
07: 実行のお手伝い

改善に必要な手続きのお手伝いはもちろん、各分野の専門家への紹介やアドバイスも行い、お客様の夢や目標の実現に向けたプランの実行をお手伝いいたします。

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